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1930年代的德國柏林，納粹勢力正崛起。美國藝人莎莉（麗莎·明奈利 Liza Minnelli 飾）是俱樂部裡非常受歡迎的舞者。布萊恩羅伯茲（麥可約克飾）是一位來到柏林的英國男教師，他是莎莉的室友，以

每年，不久前，這個女人還是他父親的舊情人，迫使溫德爾千里迢迢前往義大利處理他父親的屍體。沒想到，竟然出現了一個他從未聽過的陌生女子。原來他們都會在一起…，溫德爾的父親（傑克萊蒙 Jack Lemmon